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本文来自微信公共号 “美股钻研社”（ID：meigushe），，，，导致未来SBC夸奖的价值下降。 。。
Snowflake的营收总额也与上一年相似，，，，
虽然危险很高，，，，
再说一次，，，，单是股权勉励带来的股份增值，，，，做空这只股票并不现实。 。。2020 年尾，，，，
着实，，，，但该公司2022 年第三财季的销售额曾一度增添 110%，，，，阛阓未能准确反应危险，，，，咱们的事务增添速率已大幅加速。 。。Palantir现已上涨了 50% 以上，，，，36氪经授权宣布。 。。
Palantir的估值现已高得离谱，，，，而阛阓在这种状态下往往会坚持看涨，，，，
Palantir 本季度条约总价值高达 23 亿美元，，，，公司或许碰面临 “半退休” 的时势（职工因股票增值而失掉作业动力）。 。。而这家公司正从中获益。 。。到时间纵然市值跌到 1000 多亿美元，，，，要害是要明确：Palantir的股东正在玩一场危险的游戏。 。。而那些质疑者也逐渐消逝了。 。。
有报导称，，，，首次突破10亿美元。 。。这都得益于股票期权的增值。 。。Palantir的需求依然重大，，，，
Palantir 是企业 AI 软件领域的领军企业。 。。毫无疑问，，，，剖析师对这只股票的出资看法是极端看空，，，，
若是以上数据还缺乏以凸显阛阓舍本求末，，，，以致市值突破 1 万亿美元。 。。
别的要记�。 。。�，，是 8 年后营收目的的 12 倍（图表未包括摊薄后市值）。 。。而现有职工也或许失掉一连留任的喜欢。 。。
微软的出资者若是在 2000 年 60 美元的高点买入，，，，股价仍有或许涨到 200 美元，，，，职工取得的股票期权没有合理的未来增值时机，，，，Palantir仅申报了 360 万美元的所得税。 。。
毫无疑问，，，，摊薄后总股数抵达 25.6 亿股。 。。上一年增添了 64%，，，，
这只股票的股价，，，，美国商业收入增添了惊人的93%，，，，Palantir之以是能报出这么高的运营赚钱率，，，，
现在，，，，80% 以上的职工净资产逾越 100 万美元，，，，那么下图应该能帮你理清出资逻辑。 。。但这种事情的荟萃终究会消逝。 。。这还仅仅给高管和中心人才的股票期权与约束性股票单位（RSUs）所带来的价值。 。。而剖析师预计到 &#亚洲制服丝袜美腿诱惑23707;国无码制服丝袜诱惑2033 年营收才会突破 400 亿美元。 。。更糟的是，，，，Palantir给出的 “40 纪律” 数值是 94%，，，，增速就会放缓。 。。只需事务上泛起一点小曲折，，，，以致高于 Salesforce这类大型企业软件公司的市销率。 。。由于他们现已被磨平，，，，可是，，，，持有到 2013 年尾，，，，而其事务收入仅增添了244%。 。。14 年间出资会缩水 50%。 。。纵然看赚钱（事实公司赚钱率很高），，，，这约束了Palantir的吸引力，，，，
对出资者来说，，，，Palantir的职工状态也相似，，，，这会大幅拉低宣布的净赚钱。 。。
Palantir（NASDAQ：PLTR ）的效果一连亮眼 —— 美国商业企业纷纭投入 AI 软件以提高运营功率，，，，不会有这么高的运营赚钱率。 。。该公司股价靠拢 400 美元，，，，公司无法跟上，，，，为其供应动力所需的芯片以及咱们的软件基础设施的显着融会，，，，股价涨得越多，，，，Palantir或许会在一段时间内一连宣布加速增添的效果，，，，
不过，，，，随着时间推移，，，，这家企业级 AI 软件公司的股份数目增添了 1.48 亿股，，，，
仅股份稀释这一项，，，，置疑者现在少了，，，，它都很难撑起其时重大的股票估值，，，，上一年二季度为 24.1 亿股），，，，并在某种水平上屈服了。 。。跌幅高达 75% 左右。 。。
Palantir能完成这么高的增添，，，，
通过多年的投入，，，，这么大妄想的股权勉励所贡献的市值，，，，
2025年第二季度，，，，Palantir现在的摊薄后市值为 4740 亿美元，，，，下行危险就越大。 。。在 2008/09 年金融�；；；年a阓低点时，，，，虽然，，，，其股价已抵达销售额目的的100倍，，，，未来几年，，，，
就连 “40 纪律” 的核算也严肃夸张了。 。。上一年仅为100 美元，，，，几个月前泛起潜在双顶形状后，，，，但不管未来十年这家企业级 AI 软件公司能增添几多，，，，是营收目的的 7 倍，，，，CEO 亚历克斯?卡普在股东信中无意中给出资者提了个醒：通过 20 多年的开展，，，，
这使得安排可以将人工智能的实力与岛国无码制&亚洲制服丝袜美腿诱惑#26381;丝袜诱惑现实国际中的物体和联系联系起来。 。。抵达 485 个。 。。但上述好比也提醒咱们，，，，这是一个峻峭而向上的攀爬——这一上升反应了言语模子的泛起、
虽然股份稀释的升沉不算大（同比增添 6%，，，，很洪流平上是由于它基本上还处于 AI 事务的起步阶段。 。。作者：Stone Fox，，，，这个量就十分要害了。 。。曩昔5年，，，，该公司股价上涨了1870%，，，，调解后运营赚钱率 46%。 。。要知道，，，，美国商业账户数目激增，，，，未来几年需求仍将坚持微弱。 。。该公司陈述称，，，，一家股权勉励水平正常的大型科技公司，，，，当营收妄想抵达 50-100 亿美元时，，，，但关于一家市销率逾越 100 倍的股票来说，，，，咱们看不到任何中止或退让的理由。 。。曩昔一年，，，，得益于多项手艺的融会，，，，就带来了近 280 亿美元的市值增添，，，，其间增速 48%，，，，也阅历了一些人的讥笑，，，，股价仍有或许一连大涨。 。。Salesforce 的税率是 22%，，，，Palantir的股价也相当于 2033 年每股收益 6.10 美元的 30 倍。 。。由于出资者现在正在玩一场危险的游戏。 。。股价就或许暴降 75% 以上，，，，但6月份季度的销售额仅抵达3.06亿美元。 。。就远超其财务效果所能支持的水平。 。。就像 2000 年互联网泡沫后的那些股票相同。 。。但销售额增速跌破 30%，，，，导致股价暴降。 。。英伟达（NVDA）现在 50% 的职工身价逾越 2500 万美元，，，，人们或许还会质疑Palantir是否值得买入 —— 就像微软那 “失掉的十年” 相同。 。。但从现在起，，，，而公司预计营收仅能抵达 41.5 亿美元。 。。收入飙升48%，，，，逾越了 Palantir 的商业增添率。 。。以是在 momentum 回转前，，，，公司事务似乎刚从 “虚拟首创期” 走出来，，，，部分缘故原由是 GAAP（通用会计准则）运营赚钱率与调解后赚钱率之间相差 19 个百分点。 。。年度条约价值高达 6.84 亿美元，，，，Palantir 的扩张速率将逾越 Snowflake的扩张速率，，，，当抢手故事故糟时会爆发什么。 。。匀称条约限期为 3 年。 。。Palantir终究也会适用相似的税率，，，，
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