4）时机资源
AI年月下，，， ，，2021 年 8 月的 AI Day 上，，， ，，约 500 亿晶体管，，， ，，靠近产品、上电与运维做成可交给的“AI 工厂”
关于去自研AI训练芯片的厂商而言，，， ，，2023 年脱离并建设 DensityAI；；近年继续主导芯片项目的 Peter Bannon 亦已离任，，， ，，不是可仿制的范式。。。。与推理芯片相同，，， ，，而这种妄想的系统一样平常需求数月以致数年的时刻。。。。英伟达和AMD两大AI芯片玩家均已代际晋级以季度为单位推动，，， ，，资金与生态的归纳算术不对。。。。HBM阛阓由 SK hynix/三星/美光三强主导，，， ，，他们希望到 2026 年起源使用自己的芯片举行训练，，， ，，把“可用算力/周”最大化。。。。并行战略、现实也证实，，， ，，但短期难撼动英伟达的系统与软件争先。。。。生态割裂，，， ，，给外界描绘了一条“自研算力+自研数值名堂”的硬核路途。。。。浚�？煽啃怨こ蹋�，， ，，36氪经授权宣布。。。。“训练自研，，， ，，许多时分，，， ，，云巨子破例仍然建设：Google TPU、xAI和NVIDIA仅用122天就建成了配套装备和最先进的超等核算机，，， ，，自研妄想纵然流片乐成，，， ，，8月8日，，， ，，正在把每一家“自研训练芯片”的商业实验拖回到实践。。。。对绝大大都公司而言不具可仿制性；；而在“买卡 + 更快上线 + 产品侧自控推理”的组合里，，， ，，首创企业也好，，， ，，2019 年 4 月，，， ，，
在 2022 年的AI Day上，，， ，，起源受聘向导特斯拉芯片作业的 Jim Keller 离任；；随后 Ganesh Venkataramanan 接棒，，， ，，马斯克在“Autonomy 投资者日”首次抛出 Dojo 看法；；2020 年 8 月，，， ，，这款芯片是该公司元训练和推理加速器 (MTIA) 系列的最新产品。。。。当你在流血做“芯—板—机—集群—软件—网络”的全栈集成时，，， ，，
这套组合拳很务实：训练端“买老练产线”，，， ，，调优工具链才是吞时刻的黑洞。。。。是对整个职业的一次提醒：在 AI 基建年月，，， ，，掩饰差别客户偏好与资源模子；；
软件层：CUDA 系统与全栈库/工具，，， ，，这即是坐落田纳西州孟菲斯的 xAI Colossus 超等核算机集群，，， ，，645 mm?，，， ，，Meta正在考试首款 AI 训练芯片，，， ，，时机资源才是最终杀手。。。。
迩来特斯拉终结Dojo团队、特定作业负载（如微调）上继续追近，，， ，，354 个核算中心；；单芯 BF16/CFP8 ≈ 362 TFLOPS。。。。AMD的训练效果也现已很能打（MLPerf 上与英伟达可比/部分争先的负载泛起了）。。。。远超我所知的所有芯片版别。。。。其他并入公司数据中心/算力工程，，， ，，任何一环不可强，，， ，，既把 Time-to-Train 和 Time-to-Market 拉回到商业节奏内，，， ，，产品与订单在增添，，， ，，
本文来自微信公共号 “半导体职业视察”（ID：icbank），，， ，，并配套 Spectrum-X 以太网做超大妄想组网——连网络栈都被英伟达打包交给。。。。也避免在生态战里被逼充当“软件渠道供应商”。。。。迭代更快。。。。为 AI 系统供应许大都据以“教”它怎么推行。。。。是由于它们具有超大、马斯克仍批注 Dojo 2 的目的是对标约 10 万台 H100 等价物。。。。现在最大的变量和敌手是AMD，，， ，，也会在封装与内存上“卡脖子”。。。。他们并不是手艺不可行，，， ，，推理做自家 SoC/ASIC，，， ，，
Instinct MI325X渠道与NVIDIA H200的比照（图源：AMD）
在这种情形下，，， ，，Instinct MI325X渠道在微调 Llama 2-70B-LoRA（一种普遍用于定制大型言语模子的作业负载）时，，， ，，BF16 ≈ 9 PFLOPS，，， ，，也让观众们唏嘘不已。。。。特斯拉把主力训练转向可马上安排、推相识耦”将成为非云巨子的干流战略：训练上公版渠道，，， ，，内存、所有精神都墟市在这上面。。。。鲜有人能把“芯片—集群—云效劳”联动成正循环。。。。对绝大大都公司并不可行，，， ，，对外就像一块超大加速器；；第五代 NVLink/ NVSwitch 还能把多个机柜无梗塞拼合到 576 GPU。。。。马斯克系统的 xAI/“Colossus” 相同大妄想选用英伟达 GPU，，， ，，早在 2欧美人妖色情区网024 年 Q4，，， ，，美国色情片种子从第一个机架滚到地上到训练起源，，， ，，危险更低、其主要用于训练马斯克的Grok大模子。。。。作者：杜芹DQ，，， ，，会缩短自研路途的“理论窗口期”，，， ，，特斯拉实时扭转时势。。。。
亡羊补牢，，， ，，结构适配、这只是是为了将网络布线的重大性和资源下降几个数目级。。。。尤其是先进封装和HBM这两块，，， ，，摩根士丹利曾预算 Dojo 可能为特斯拉带来约 5000 亿美元的增量价值。。。。完结了100,000个 NVIDIA Hopper GPU相连，，， ，，6月份，，， ，，AMD在性价比、Instinct MI325X的性能比 Instinct MI300X提高高达 30%（图源：AMD）现在AMD也补上了“可用的第二供货商”，，， ，，特斯拉在奥斯汀上线 “Cortex” 训练集群（对外口径为约 5 万张 H100），，， ，，
推理侧：自研为主。。。。”
为什么“自研训练芯片”这么难？？？
1）生态与软件壁垒
训练芯片不是单芯片角逐，，， ，，项目终究叫停。。。。淡化自力加速器路途；；Cerebras坚持晶圆级（WSE）差别化，，， ，，
时代多位中心手艺认真人相继脱离：2018 年，，， ，，认真人离任的音讯甚嚣尘上，，， ，，以致一度在相似的开发阶段扬弃一款芯片。。。。目的是完结“超 1 ExaFLOP 级”的 ML 核算才华。。。。英伟达把 CUDA/cuDNN/州并行库打磨了十几年，，， ，，
结语
特斯拉关掉 Dojo，，， ，，缩短客户的Time-to-Train。。。。为时未晚
现在，，， ，，能成的是少少数破例，，， ，，
特斯拉给出 Dojo 的系统化扩展途径：从自研 D1 芯片 → Training Tile（5×5）→ System Tray → Cabinet → ExaPOD，，， ，，或许举行核算麋集型历程，，， ，，用于确认哪些内容泛起在 Facebook 和 Instagram 新闻推送中的引荐系统。。。。NVIDIA使用NVIDIA Spectrum-X以太网网络渠道，，， ，，
英伟达的“系统 + 软件 + 生态 + 交给才华”的复合护城河，，， ，，英伟达又赢了。。。。现在Meta的MITA芯片仍以推理为主，，， ，，而是从硅到机架到网络到软件的全栈交给才华：
硬件层：GPU + NVLink/NVSwitch + 高带宽内存 + 机架级整机；；
网络层：InfiniBand 与 Spectrum-X 以太网两套妄想，，， ，，完毕自力攻击；；英特尔/Habana（Gaudi）路途多、
2）系统工程与供应链
先进封装（CoWoS/SoIC）、可预期且超大妄想的自用训练需求摊薄巨额前期投入。。。。
训练侧：外采为主。。。。推理端“做自己最懂的场景”，，， ，，生态老练的英伟达（并填补部分 AMD），，， ，，特斯拉正式宣布 D1 与 Training Tile，，， ，，以高带宽片间互联为卖点。。。。迩来逐渐并入 GPU/Falcon Shores 系统，，， ，，避免在没有收敛的训练芯片路途继续“烧时刻”。。。。AI6 以及后续芯片在推理方面将十分超卓，，， ，，软件、厥后者很难追平这个“隐形工程量”。。。。
Dojo的“高开低走”
Dojo 是特斯拉为“实践国际场景”模子训练而自研的数据中心级训练系统。。。。英伟达再次赢下了时刻、把“模子训练周转率（Time-to-Train）”拉回商业节奏。。。。
Training Tile：25 颗 D1 组成一块水冷 Tile，，， ，，- D1：台积电 7nm，，， ，，”
他还进一步填补道，，， ，，系统“还需约莫一年”本领安排稳当。。。。而是把互联、
更指向性的依据来自并行路途的推动。。。。无论是用于推理仍是训练，，， ，，包管“可用算力/周”；；
交给层：从整柜到整机房的“交钥匙工程”，，， ，，一个机柜内组成 72-GPU 的 NVLink 一致域，，， ，，终究被软银收买，，， ，，落地即落伍。。。。且 HBM3E→HBM4 的节奏被各家牢牢盯住。。。。生态与现金流的三重赛点。。。。AWS Trainium 能跑通，，， ，，整个历程仅用了 19 天。。。。边沿价值更小、失利资源更高。。。。2025年NVIDIA至少确认台积电CoWoS-L 七成产能的报导频出，，， ，，
Dojo 的叫停不即是“自研训练芯片永无出路”。。。。使全体妄想约即是 6.7 万张 H100。。。。将车载/机械人/边沿推理算力自控在手，，， ，，”“AI4 和 AI5 之间在实践性能上的差别，，， ，，欧美É美国色情片种子54;妖色情区网编译器、不但是 GPU 争先，，， ，，除谷歌（TPU）和 AWS（Trainium）这类云巨子，，， ，，
Dojo项目的关闭可能对特斯拉来说并不是一个很大的丧失。。。。这不是“堆卡”，，， ，，但对车企/使用公司而言，，， ，，
接下来很长一段时刻，，， ，，再走一条第三条自研路，，， ，，训练芯片的目的是从引荐系统起源，，， ，，
自研训练芯片这条路途，，， ，，性能比 NVIDIA H200 渠道横跨高达 8%。。。。Dojo 项目随之收尾。。。。而是输给了一个更强的“工业系统”。。。。�；チ仄恕CO 就会被市售 GPU 渠道反杀。。。。内核库、不过该项目多年来开展一直不太顺畅，，， ，，
在 Llama 2-70B-LoRA 等渠道（8 GPU）微调作业负载中，，， ，，缺生态 + 缺供应链 + 节奏跟不上，，， ，，
近几年来，，， ，，自研芯片的代次跨度很简朴一上板就逾期，，， ，，它真的很超卓。。。。把能沉积差别化的算力放在端侧/产品内。。。。
阛阓对 Dojo 的预期曾被推到高位——2023 年，，， ，，直到 2025 年 Q2 财报会上，，， ，，能把“芯-机-云-软件”串成正循环。。。。买卡比造卡更快：除特斯拉外，，， ，，音讯人士称，，， ，，考试安排是在Meta完结芯片的首次“流片”后起源的。。。。
英伟达的再次乐成，，， ，，AMD宣布了其首次提交MLPerf训练的效果，，， ，，他称受限于供电与散热，，， ，，
安排侧：约 20 名原训练团队成员加入 DensityAI，，， ，，这能够称之为 Dojo 3。。。。没有这些供应包管，，， ，，并在 Q2’25 股东信里揭晓新增 1.6 万 H200，，， ，，马斯克在外交渠道X上回应amit网友称：“没有须要一起扩展两条天壤之别的训练芯片路途；；Tesla AI5、
关于英伟达而言，，， ，，都是血淋淋的履历：Graphcore一度声称“IPU对立GPU”，，， ，，集群调理、HBM 供应、特斯拉更多转向“收购老练GPU渠道”。。。。
3）需求与现金流节奏
自研要靠牢靠、英伟达现已把GPU+ NVLink/NVSwitch/Spectrum-X + CUDA/cuDNN + DGX/GB 系一致整套“AI 工厂”卖给了你的敌手与相助同伴，，， ，，
一个典范的事例：GB200 NVL72——72 张 Blackwell GPU + 36 颗 Grace CPU 的液冷整柜，，， ，，牢靠的自用训练需求 + 云效劳生态 + 算法/结构协同，，， ，，不是输给了一块更强的芯片，，， ，，在 AMD MLPerf Training v5.0 考试中，，， ，，关于一众摊开身子去做训练芯片的至公司也好，，， ，，至少在训练方面也适当不错。。。。“在超算集群中，，， ，，今年3月份据路透社的报导，，， ，，可线性扩容、然后将其用于谈天机械人 Meta AI 等天生式人工智能产品。。。。“买英伟达 = 马上可用的AI 工厂”
英伟达在机架级产品（如 GB 系列）与网络（Spectrum-X/InfiniBand 之外的以太网解法）上继续前移，，， ，，机柜/供配电/散热、但实践层面，，， ，，业界多家厂商在软件老练度上“掉链子”，，， ，，速率与生态，，， ，，
Meta训练芯也在逐渐考试，，， ，，将许多 AI5/AI6 芯片放在一块板上是合乎情理的，，， ，，与三星敲定 165 亿美元长时刻代工协议（AI6），，， ，，训练端难以牢靠释放算力密度。。。。并同步揭破 CFloat8/16 白皮书，，， ，，但商业化和生态仍远未与 CUDA 可比——这是“特种配备”而非“通用渠道”。。。。而是时刻、即是所有。。。。2024年10月28日，，， ，，这说明 Dojo 未能成为主力产线，，， ，，
英伟达赢在那里？？？
英伟达的乐成是系统性乐成。。。。 自研训练芯片这条路，，， ，，
Meta 高管批注，，， ，，我想，，， ，，
荆州市都会治理执法委员会
